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埃夫特轉讓17.8%股權 條件苛刻定向招親

發布時間: 2015-11-26 11:11:01 來源:證券時報

核心提示: 埃夫特公司負責人在接受證券時報記者采訪時,并未透露本次交易潛在的受讓方。不過,從現有的公開信息可以推斷,美的與格力兩家家電制造企業是最大的緋聞對象,其中,美的完成交易的可能性更大。

要想參股國內領先的工業機器人制造商埃夫特,你的公司得在A股主板上市、2014年凈利潤在50億元以上,后續還得掏出不少于10億元投向當地的機器人產業。制定如此高的“招親”標準,埃夫特的繡球究竟想拋給哪家制造業巨頭?

證券時報記者近日從安徽長江產權交易中心獲悉,有當地國資背景的蕪湖遠大創投,正以5400萬元的價格掛牌轉讓其持有的安徽埃夫特智能裝備有限公司17.8%的股權,目前本次股權轉讓的報名期已經結束。據透露,已有符合上述標準的上市公司向該產權交易中心提交了競標材料,但交易尚未進行。

埃夫特公司負責人在接受證券時報記者采訪時,并未透露本次交易潛在的受讓方。不過,從現有的公開信息可以推斷,美的與格力兩家家電制造企業是最大的緋聞對象,其中,美的完成交易的可能性更大。

條件苛刻定向招親瞄準主板上市公司

從為奇瑞汽車打造生產線開始起步的埃夫特,目前體量較小,但在業內頗有影響。在智能制造躋身國家戰略的今天,埃夫特更是資本密切關注的對象。此前,上市公司慈星股份、新時達都曾公告與埃夫特達成戰略合作。

公開資料顯示,埃夫特注冊資本2億元,目前建成了年產1000臺的工業機器人裝配檢測線,并在2015年初收購意大利CMA公司,強化噴涂領域競爭力。由蕪湖市政府引導設立的創投基金牽頭的蕪湖遠大創投,持有埃夫特70.265%的股份,正是本次股權交易的轉讓方;蕪湖睿博投資管理中心和奇瑞分別持有剩余的28.235%和1.5%股權。

如以凈資產計算,本次交易的增值率不高。截至今年6月30日,公司總資產為4.76億元,凈資產為2.74億元,本次交易的評估值為3.02億元,對應17.8%股權對價為5368.66萬元。

但如果考慮到目前機器人業務盈利能力尚弱,本次收購的PE比較高。2014年埃夫特營業收入為2.31億元,實現凈利潤261.17萬元,今年上半年營收和凈利潤則分別為1.0億元和399.81萬元。

本次股權轉讓對受讓方競標資格劃定了三大條件:意向受讓方應為中國內地依法設立并有效存續的以制造業為主業的國內主板上市公司,2014年度凈利潤不少于50億元人民幣,且具有服務機器人研、產、銷行業經驗。

此外,苛刻的附加條件,更為本次收購增添難度和資本運作的想象空間。公告要求,受讓方在簽訂《產權交易合同》后3年~5年內,需要以其在蕪湖注冊的企業為平臺,在機器人及自動化相關產業投資不低于10億元(含對內對外收購)且提出切實可行的投資方案。轉讓條款中甚至提到,受讓方在參與投資后,“擬上市公司注冊地需要設在蕪湖”。有熟悉蕪湖當地的資本人士推測,考慮到埃夫特的國資背景,蕪湖市政府本次“嫁靚女”,旨在拉動當地機器人產業發展。而對于埃夫特來說,為了能夠在機器人產業的“春天”里獲得更好的發展,需要引入一個實力強大的戰略投資者。本次參與競標的制造型企業,很可能也是埃夫特的下游用戶,打通上下游產業鏈后,雙方的利益都可達到最大化。

誰是緋聞對象?

一般情況下,招標前雙方應該已經有所接觸,流拍的可能性也比較小。本次對受讓方設置的嚴苛條件,確實像是為特定對象量身打造。

目前A股主板上市公司中,2014年凈利潤在50億元以上的大型企業僅有58家。主營業務是制造業的更少,主要包括濰柴動力、中國中車、上汽集團、長安汽車、長城汽車、美的集團、格力電器、貴州茅臺、五糧液和寶鋼股份,其中,海螺水泥是唯一一家蕪湖本地上市公司。

目前,汽車、家電、白酒釀造和鋼鐵建材行業,都是工業機器人使用較多的領域。但從“意向受讓方具有服務機器人研、產、銷行業經驗”的要求上看,一直覬覦智能機器人的家電巨頭美的集團和格力電器都有可能是競標者,其中,美的可能性最大。

今年8月,美的宣布將與國際四大機器人制造商日本安川電機(中國)有限公司合作成立兩家新公司,進軍機器人產業。另一方面,蕪湖是美的在廣東順德之外最大的基地。格力董事長董明珠此前在“裝洽會”期間也曾表示,“目前能夠滿足我們生產要求的高端設備基本是從國外進口,我心有不甘”。

當然,看重智能制造的汽車制造商也是可能的競標者。但考慮到上汽投資在11月5日已經與埃斯頓達成戰略合作,加之埃夫特和奇瑞控股以及蕪湖市政府之間的親密關系,上汽集團、長城汽車、長安汽車等汽車廠商在本次競爭中似乎不具備優勢。

面對公司股權將花落誰家的問題,埃夫特副總經理曾輝婉拒了證券時報記者采訪,他表示并未獲知股權轉讓的相關信息,需要核實后答復。

此前,曾輝曾在接受媒體采訪時表示,有些海外公司品牌和技術都不錯,但是難打開當地市場,公司計劃通過并購合作,共同開發市場。他說,“埃夫特的夢想不僅是打造機器人整機企業,也想打通上下游產業鏈。”

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