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【CMR聯盟】AGV/AMR行業一季度報告

發布時間: 2021-05-13 09:05:46 來源:移動機器人產業聯盟

核心提示: 產品、市場、行業和整體發展態勢全方面分析。

2021年開年,我國經濟持續穩定恢復,開局良好,在大環境持續向好的情況下,一季度移動機器人產業發展走向如何?在企業走訪及市場調研的基礎上,新戰略移動機器人全媒體對一季度行業一些動態及發展趨勢做了深入分析,希望能給聯盟企業提供些許參考!

產品—復合機器人受關注

產品方面,一季度相繼有多家本體廠商都推出了新產品,產品類型包括叉車AGV、移動底盤等。其中,一季度包括新松、迦智科技以及靈動科技都先后推出了復合機器人產品,可以看出,行業對于該類產品的關注度正在逐步上升。

從導航路線上看,基本上所有新品均為基于SLAM技術的自然導航產品,可以看出,當前自然導航類產品的應用趨勢正在不斷加大。

市場—華東、華南、華北繼續推進,海外市場需求上升

國內市場,華東、華南、華北依舊是一季度移動機器人應用需求的主要區域,也是各企業主要發力和推進的領域。例如仙工智能從今年一季度開始正式進軍華南市場,靈動科技也組建了華東銷售機構,開始大力推進該區域業務。

國外市場方面,盡管疫情還在持續,但某種程度上看,疫情帶來的對自動的需求也使得歐美、日韓、東南亞市場今年開局對移動機器人的需求開始上升,國內企業也相繼加快了走出去的步伐。

快倉一季度持續加速全球市場擴張,陸續在歐洲、南美、北美及東南亞等多個國家部署及上線多個海外機器人倉項目;極智嘉與南美洲移動解決方案引領者Boreal Technologies達成戰略合作,加速北美業務的推進,同時,其攜手AMH為英國零售巨頭ASDA部署全柔性智能AMR分揀系統也正式落地;海柔創新與物流集成商MHS達成合作,開始加速北美業務的拓展;曠視科技也在日本落地了首個智能倉庫項目……

行業—新能源汽車、鋰電、光伏、半導體等需求上升

行業應用方面,一季度由于制造業整體向好,AGV在制造業的擴展也在不斷深入。

據國家統計局數據顯示,一季度全國規模以上工業增加值同比增長24.5%,環比增長2.01%;兩年平均增長6.8%。其中,3月份規模以上工業增加值同比增長14.1%;環比增長0.60%,制造業同比增長27.3%,發展態勢良好。

具體到各領域來看,汽車領域,根據相關數據統計,2021年一季度,國內汽車產銷分別完成635.2萬輛和648.4萬輛,同比分別增長81.7%和75.6%。其中一季度的新能源汽車產銷均沖破50萬輛,分別達到了53.3萬輛和51.5萬輛,同比分別增長3.2倍和2.8倍。

盡管汽車需求回升,但一季度傳統汽車領域對AGV的需求還是增長乏力,主要是近幾年汽車行業一直在萎縮,當前的回升幅度并不大,已有的產能基本可以覆蓋,所以對AGV這類生產搬運設備并不會產生多少新需求。相比之下,由于新能源車的迅猛發展,如蔚來、特斯拉等造車新勢力對AGV的需求開始上升。

一季度,傳統的應用行業外,鋰電、光伏、半導體、醫藥等新興領域對AGV的需求開始增多。

這一方面得益于各行業投資擴產的加快。據相關數據顯示,2021年第一季度,國內鋰電產業鏈投擴產項目多達數十起,總投資金額超3000億元;光伏領域,35家光伏企業宣布了約46個項目,投資金額超1237億元,項目涵蓋多晶硅料、硅片、電池片、組件及光伏玻璃等光伏核心領域;半導體行業共21個相關項目落地進展,涉及總金額超181億元。

另一方面,經過前期的市場培育,這些新興領域對AGV的認知度及認可度正在不斷提高,也帶動了各終端對AGV需求的上升。

發展態勢—整體向好 企業卡位戰升級

除產品、市場、行業拓展外,一季度企業及行業發展態勢也有了一些新的變化。

企業由焦灼轉向沉穩

一季度,與去年相比,大部分移動機器人企業開始從原先的焦灼狀態逐漸冷靜下來。一方面,大部分企業屬于初創型公司,前期急于在市場上站穩腳跟,因此在市場拓展方面多少會有些急迫。另一方面,由于疫情原因,去年前期市場項目整體有所減少,海外市場也難以拓展,在這種境況下,企業難免焦灼。

隨著企業逐漸進入成熟期,再加上疫情過后市場需求逐漸回升,當前,企業開始慢慢轉向沉穩,在市場拓展等方面相對也更加謹慎。

卡位戰打響 穩定基本盤成首要

2021年一季度,市場卡位戰開始逐漸打響。卡位戰競爭中,穩定基本盤成了當前企業市場拓展的重點和共識。

經過前期的發展,很多企業在長期的積累中已經擁有了自己的優勢行業,例如新松在汽車合裝領域、機科在輪胎及印鈔行業,昆船的煙草行業,迦智科技在3C領域等。一季度,各大企業繼續在已有的行業深耕,不斷鞏固行業優勢。對于這些企業而言,穩住基本盤,鞏固已有行業優勢,一方面,無論外部環境如何變化,市場態勢如何演變都可使企業在行業中占有一席之地,擁有穩固的市場份額;另一方面,基本盤的穩固使得企業有了相對穩定營業收入,在保證公司正常運轉的前提下也能給進一步擴展市場提供支撐。

產品型公司集中爆發,開始展露頭角

產品公司,是指專注于移動機器人本體產品的企業,這一類公司大部分專注一某一細分產品,如海柔創新的料箱機器人,迦智科技的自然導航AMR、未來機器人的叉式移動機器人、優艾智合的復合機器人等,這類企業擁有單品優勢,業務也大多以產品為導向。

一季度,產品型公司開始集中爆發,展露頭角。先后都拿到了資本方大小不等的融資,市場推進開始加快。例如海柔創新、優艾智合、未來機器人等。經過前期的發展,這些產品公司的相關產品已經得到了市場驗證,開始進入成熟期,加上資本助力,市場拓展由此開始加速。

方案型公司開始向集成轉型

方案公司,指更注重移動機器人解決方案的企業,這一類公司在單類產品方面相對來說可能并沒有那么突出,但在行業應用解決方案、項目經驗方面會更具優勢。

當前,方案型公司開始逐漸朝系統集成方向轉型。從行業發展趨勢來看,伴隨著應用端對智能化升級需求的上升,客戶需要的是更加綜合的解決方案,并不僅僅限于AGV的應用,因此,在對行業需求深入了解的基礎上,一些具備一定的資金及技術實力的方案型公司也開始朝著系統集成的方向發展。與設備供應商相比,集成商的毛利率更高,且從企業發展的角度,具備系統集成能力的企業由于業務范圍更寬,涉足下游行業更廣,也更具成長空間。

量升價低  價格已達到風險線

從出貨數量來看,一季度行業整體出貨量同比去年有了大幅度的上升(去年同期疫情影響較大),一季度倉儲類二維碼導航機器人產能突破了萬臺大關。但產品價格在不斷下降。價格戰因素是一方面原因。一季度,企業之間的價格戰爭依舊存在,導致了產品價格的進一步走低。另一方面,伴隨著行業的發展,相關供應鏈的成熟以及規模化應用的鋪開,也使得產品成本得以進一步下降。

但也有部分產品價格并未有多大變化,以500kg二維碼倉儲機器人為例,根據設備的應用場景和安全級別,是否有定制項等,終端市場價格在6-18萬之間(基本涵蓋了國內各大廠商的價格區間),當前價格是和去年同期差不多,后續還會不會降不確定。該類產品當前的價格很多其實已經到了企業運營的風險線了,除非在成本方面能有所下降,但是目前降本情況不明顯,反倒有一些元器件在逐漸漲價,但終端市場又不接受漲價。

資本投入加大

據新戰略移動機器人產業研究所統計、中國移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟數據,一季度中國移動機器人行業共發生8起融資事件,融資總額超過10億,其中90%為聯盟企業,包括優艾智合、勱微機器人、諾亞醫院物流機器人、藍芯科技、木蟻機器人、海柔創新及靈動科技。

表:2021年一季度移動機器人行業融資情況

從資金投入來看,大部分企業融資金額都在億元以上,資本對行業的投入正在加大。從投融資輪次來看,移動機器人領域投融資主要集中在A、B輪,進入C輪的企業只有云跡科技,大部分企業還處于成長初期。

從業務方向來看,一季度融資的8家企業中6家產品都主要面向工業應用領域,且其中大部分融資金額都在億元級以上,而工業應用領域,具體到每家產品及業務來看,資本比較偏好專注于某一細分品類且已有成熟應用的企業。

總體而言,與去年同期相比,2021年一季度行業整體向好,不論是產品的推陳出新,還是市場拓展的不斷深入,抑或是行業發展不斷趨于理性,雖然也存在著一些問題,如價格戰等,但這也是行業競爭的正常現象。二季度,希望行業能保持發展勢頭,持續向好。

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